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行業(yè)新聞

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2018年中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢展望

過去的一年,在國內(nèi)光伏上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整帶來的搶裝效應(yīng)、分布式市場加速擴(kuò)大和印度等新興市場快速崛起等多重因素帶動(dòng)下,我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)向好,產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長,技術(shù)水平明顯提升,成本下降顯著,光伏企業(yè)利潤率高企,全球競爭地位進(jìn)一步鞏固。展望2018年,我國光伏企業(yè)全球競爭力將進(jìn)一步鞏固,技術(shù)水平不斷提升,生產(chǎn)成本也將進(jìn)一步降低,但也面臨全球及我國光伏市場增速放緩甚至下滑導(dǎo)致的供需失衡、價(jià)格競爭壓力陡增、外貿(mào)形勢更加嚴(yán)峻等挑戰(zhàn)。

一、對2018年形勢的基本判斷

(一)全球光伏新增市場將首現(xiàn)負(fù)增長,我國光伏裝機(jī)將沖高回落

2017年,全球光伏市場強(qiáng)勁增長,新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將超過100GW,同比增長37%,累計(jì)光伏容量達(dá)到403GW。傳統(tǒng)市場如美國、歐洲和日本的新增裝機(jī)容量將分別達(dá)到12.5GW、8.8GW和6.8GW,依然在全球光伏市場中占據(jù)重要位置。印度市場持續(xù)發(fā)力,2017年新增裝機(jī)將達(dá)到10GW。新興市場不斷涌現(xiàn),光伏應(yīng)用在亞洲、拉丁美洲諸國進(jìn)一步擴(kuò)大,泰國、智利、墨西哥等國裝機(jī)規(guī)模快速提升。我國光伏市場受“630”搶裝、“930”搶裝、光伏扶貧政策推動(dòng)、對分布式光伏上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)預(yù)期而導(dǎo)致的搶裝等多種因素的拉動(dòng)下,光伏新增裝機(jī)量將超過50GW,同比增長超過45%,繼續(xù)位居全球首位,累計(jì)裝機(jī)有望超過127GW,位居全球首位。

展望2018年,受主要光伏市場美、印、中等國家不確定因素影響,全球光伏市場需求增量可能放緩,預(yù)期全年光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到85GW左右,同比下降15%。其中,美國市場可能受201法案影響,當(dāng)?shù)毓夥a(chǎn)品價(jià)格會(huì)抬升,影響下游電站收益和投資積極性,裝機(jī)量可能會(huì)下滑。印度發(fā)起了對中國大陸、臺(tái)灣地區(qū)以及馬來西亞進(jìn)口光伏電池組件產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查,目前情況尚不明朗,如果成行,也將影響2018年印度本土的光伏市場增長。日本光伏市場將繼續(xù)面臨補(bǔ)貼下調(diào)壓力和電網(wǎng)接納能力,但光伏產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)下降將會(huì)繼續(xù)推動(dòng)日本市場發(fā)展,預(yù)計(jì)市場規(guī)模仍將保持在7GW左右。我國光伏市場方面,2017年下發(fā)的普通電站指標(biāo)和領(lǐng)跑者基地主要在2018年建成投產(chǎn),總?cè)萘窟_(dá)到近20.4GW,2018年光伏上網(wǎng)電價(jià)將會(huì)進(jìn)一步下調(diào),不排除再次發(fā)生搶裝的可能,尤其是戶用光伏市場在光伏系統(tǒng)投資下降、普及推廣力度進(jìn)一步加大的背景下,市場將會(huì)加速擴(kuò)大。此外,光伏扶貧電站指標(biāo)將會(huì)在2018年下發(fā),預(yù)計(jì)此部分容量可達(dá)到10GW量級(jí),進(jìn)一步支撐國內(nèi)光伏市場發(fā)展。綜上,我國2018年新增光伏裝機(jī)量有望達(dá)到40GW。但市場增長也將受到補(bǔ)貼拖欠影響,電站開發(fā)商資金壓力吃緊,難以繼續(xù)支撐電站業(yè)務(wù)大規(guī)模開發(fā)。國內(nèi)電站建設(shè)規(guī)??色@得程度、土地利用以及稅費(fèi)等也增大國內(nèi)電站開發(fā)難度。

(二)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能持續(xù)釋放,企業(yè)面臨較大供需壓力

2017年,在全球市場及國內(nèi)光伏搶裝帶動(dòng)下,我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)步增長。2017年,我國多晶硅產(chǎn)量約為22萬噸,同比增長13.4%,即使如此進(jìn)口量仍超過15.6萬噸,主要從韓國、德國進(jìn)口,其中德國約占總進(jìn)口量的45%,德國約占30%。硅片產(chǎn)量80GW,同比增長23.5%;電池片產(chǎn)量65GW,同比增長27.5%;組件產(chǎn)量70GW,同比增長21.3%,其中組件出口量約為22GW。受惠于市場規(guī)模擴(kuò)大,企業(yè)出貨量大幅提高,多家企業(yè)組件出貨量達(dá)到5GW以上,晶科能源甚至達(dá)到8GW以上,盈利水平也明顯提升,尤其是上游硅料、硅片、原輔材、以及下游的逆變器、電站等環(huán)節(jié),2017年各環(huán)節(jié)毛利率最高分別達(dá)到45.8%、37.34%、21.8%、33.54%和50%。

展望2018年,從供給側(cè)來看,各環(huán)節(jié)新增及技改產(chǎn)能在2018年逐步釋放。多晶硅原有企業(yè)技改產(chǎn)能投產(chǎn)、部分企業(yè)也在重新進(jìn)入多晶硅領(lǐng)域,產(chǎn)能在逐步增大,如下表所示,至2018年底,國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能可能達(dá)到39.4萬噸;硅片企業(yè)單晶硅片擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能釋放,多晶硅片通過金剛線技改也陸續(xù)增大產(chǎn)能;電池片企業(yè)紛紛通過黑硅技術(shù)、PERC技術(shù)、N型電池技術(shù)等進(jìn)行技改,提升電池產(chǎn)能,高效電池產(chǎn)能在增大;組件企業(yè)加速對生產(chǎn)線自動(dòng)化、智能化改造,生產(chǎn)能力不斷提升,有效產(chǎn)能逐步擴(kuò)大。但在市場方面,如上所述,國際國內(nèi)新增市場規(guī)模增速將會(huì)放緩,甚至下滑。此消彼長導(dǎo)致2018年我國光伏市場供需可能失衡,上下游各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格都將進(jìn)一步下探,企業(yè)將會(huì)承受較大價(jià)格壓力。

(三)技術(shù)水平不斷提升,生產(chǎn)成本逐步降低

2017年,在內(nèi)外部環(huán)境的共同推動(dòng)下,我國光伏企業(yè)加大工藝技術(shù)研發(fā)力度,生產(chǎn)工藝水平不斷進(jìn)步。骨干企業(yè)多晶硅生產(chǎn)能耗繼續(xù)下降,綜合成本已降至6萬元/噸,行業(yè)平均綜合電耗已降至70KWh/kg以下;P型單晶及多晶電池技術(shù)持續(xù)改進(jìn),常規(guī)產(chǎn)線平均轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)到20.5%和18.8%,采用PERC和黑硅技術(shù)的先進(jìn)生產(chǎn)線則分別達(dá)到21.3%和19.2%,異質(zhì)結(jié)(HJT)、IBC、N型雙面等技術(shù)路線加快發(fā)展;光伏組件封裝及抗光致衰減技術(shù)不斷改進(jìn),自動(dòng)化、智能化改造也在加速,領(lǐng)先企業(yè)組件生產(chǎn)成本降至2元/瓦以下,光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本降至5元/瓦左右,度電成本降至0.5-0.7元/千瓦時(shí)。

展望2018年,在應(yīng)用領(lǐng)跑者、技術(shù)領(lǐng)跑者基地建設(shè)以及部分地區(qū)扶貧電站的帶動(dòng)下,高效光伏產(chǎn)品市場需求將會(huì)增大,倒逼我國光伏企業(yè)繼續(xù)加快技術(shù)升級(jí)。預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的高效多晶硅電池轉(zhuǎn)換效率將超過20%,單晶硅電池有望達(dá)到21.8%,主流組件產(chǎn)品功率將分別達(dá)到285W和300W。單晶連續(xù)投料生產(chǎn)工藝和G7、G8大容量鑄錠技術(shù)持續(xù)進(jìn)步;多晶硅片金剛線切割應(yīng)用范圍將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大,預(yù)計(jì)將達(dá)到30%,單晶硅片將完成金剛線切割的替代;PERC電池、N型電池規(guī)模化生產(chǎn)能力進(jìn)一步提升;組件疊片、半片等先進(jìn)封裝技術(shù)的應(yīng)用范圍也將進(jìn)一步擴(kuò)大。

(四)全球地位進(jìn)一步鞏固,外貿(mào)形勢不容樂觀

2017年國內(nèi)國外光伏企業(yè)經(jīng)歷冰火兩重天的局面。國外企業(yè)中,歐洲最大的光伏企業(yè)SolarWorld、美國最大的組件企業(yè)之一Suniva相繼宣布破產(chǎn)保護(hù);全球技術(shù)領(lǐng)先的兩家企業(yè),Sunpower裁員并關(guān)停部分菲律賓產(chǎn)線,松下也關(guān)閉部分電池片產(chǎn)線并重整光伏業(yè)務(wù)。另據(jù)日本經(jīng)濟(jì)新聞(Nikkei)報(bào)導(dǎo),2017年1-6月日本倒閉的光伏廠商數(shù)量達(dá)到2016年同期的2.2倍。反觀我國光伏企業(yè),全年產(chǎn)能利用率維持高位,毛利率穩(wěn)步回升,主要企業(yè)普遍擴(kuò)產(chǎn),包括天合、晶科、晶澳等;部分中小型光伏企業(yè)正加速IPO,募集資金繼續(xù)投資光伏產(chǎn)業(yè);部分外圍企業(yè)也開始布局光伏產(chǎn)品制造。

展望2018年,我國光伏企業(yè)的技術(shù)、規(guī)?;⒊杀緝?yōu)勢將更加明顯,產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向我國集中,全球競爭地位進(jìn)一步鞏固。但另一方面,部分國外不具備競爭力的企業(yè)倒閉破產(chǎn),使得光伏產(chǎn)業(yè)成為部分國家貿(mào)易保護(hù)和外交博弈的目標(biāo)。盡管我國已經(jīng)通過光伏制造業(yè)“走出去”加速產(chǎn)能全球布局,但新一輪貿(mào)易調(diào)查與以往呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn),將范圍由針對我國轉(zhuǎn)向針對中國大陸及我國光伏企業(yè)在海外布局的基地,意圖對我國光伏產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)實(shí)施全方位封鎖。2018年,美國針對全球光伏產(chǎn)品的“201”調(diào)查以及印度針對中國大陸、臺(tái)灣地區(qū)以及馬來西亞進(jìn)口光伏電池組件產(chǎn)品的反傾銷措施均將塵埃落定,結(jié)果不容樂觀。并且美國和印度已是全球第二和第三大光伏市場,這對我國光伏產(chǎn)品出口以及海外工廠的運(yùn)營都將帶來較大挑戰(zhàn)。當(dāng)前面臨的市場情況以及貿(mào)易形勢與上次光伏調(diào)整相類似,需提前做好預(yù)案,避免重蹈覆轍。

二、需要關(guān)注的幾個(gè)問題

(一)補(bǔ)貼資金存在較大缺口

光伏市場規(guī)??焖贁U(kuò)大和可再生能源附加征收不足,補(bǔ)貼資金缺口越來越大,截止2016年底,可再生能源附加資金缺口已達(dá)到520億元,預(yù)計(jì)到2017年底,補(bǔ)貼缺口將達(dá)到800億元。多數(shù)光伏發(fā)電項(xiàng)目難以及時(shí)拿到補(bǔ)貼,增加了全產(chǎn)業(yè)鏈資金成本,特別是光伏企業(yè)以民營企業(yè)居多且業(yè)務(wù)單一,融資能力較弱,市場一旦出現(xiàn)波動(dòng)有可能給行業(yè)帶來巨大沖擊。

(二)光伏項(xiàng)目棄光限電嚴(yán)重

西北地區(qū)限電較為嚴(yán)重,新疆、甘肅地區(qū)2016年棄光率分別達(dá)到31%和30%。棄光因素包括經(jīng)濟(jì)社會(huì)、體制機(jī)制等等方面問題,包括一是當(dāng)?shù)毓夥娬疽?guī)模管理處于無序狀態(tài),電源與電網(wǎng)規(guī)劃不協(xié)調(diào);二是受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后,用電負(fù)荷增長緩慢甚至下降;三是受各種利益關(guān)系的影響,可再生能源優(yōu)先發(fā)電政策難以全面落實(shí);四是靈活調(diào)節(jié)電源不足,電網(wǎng)系統(tǒng)調(diào)峰能力嚴(yán)重不足;五是跨省跨區(qū)輸電通道不足,難以在更大范圍消納。

(三)制造業(yè)競爭力提升乏力

中央財(cái)政科技計(jì)劃改革后,原有支持渠道大幅減少,新的光伏相關(guān)科技研發(fā)專項(xiàng)尚未實(shí)施,產(chǎn)業(yè)化研發(fā)投入相對薄弱,關(guān)鍵工藝技術(shù)和高端裝備水平有待提升,新型薄膜、異質(zhì)結(jié)電池等新技術(shù)發(fā)展滯后。光伏發(fā)電國家與地方建設(shè)規(guī)劃、年度計(jì)劃不協(xié)調(diào),加上光伏上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整機(jī)制不合理,導(dǎo)致市場大幅波動(dòng),給制造業(yè)發(fā)展帶來較大壓力,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出,低水平重復(fù)建設(shè)情況嚴(yán)重,高性能光伏產(chǎn)品供應(yīng)不足。

(四)光伏電站用地稅費(fèi)及成本較高

光伏用地性質(zhì)認(rèn)定存在多龍治水,如同一塊地,國土、林業(yè)、農(nóng)業(yè)的認(rèn)定有可能存在分歧,嚴(yán)重影響光伏電站項(xiàng)目開發(fā),也給電站稅費(fèi)帶來沉重壓力。用地的“一刀切”管理方式,也影響到“光伏+”應(yīng)用模式創(chuàng)新,如國土資規(guī)〔2015〕5號(hào)將包括光伏組件方陣在內(nèi)的所有用地均按建設(shè)用地管理,但實(shí)踐中光伏組件方陣并不改變土地用途,卻按建設(shè)用地管理,增加了光伏發(fā)電用地成本。用地成本和稅費(fèi)收取不規(guī)范成為光伏發(fā)電降成本、減補(bǔ)貼的推進(jìn)。

(五)標(biāo)準(zhǔn)體制建設(shè)滯后

光伏產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系尚不健全,標(biāo)準(zhǔn)制修訂進(jìn)展較慢且與產(chǎn)業(yè)有所脫節(jié)。部分行標(biāo)由于存在歸口交叉問題,立項(xiàng)效率低。國際標(biāo)準(zhǔn)化工作時(shí)間長、任務(wù)重,需要投入大量的時(shí)間及經(jīng)費(fèi),企業(yè)骨干技術(shù)專家難以投入大量精力到標(biāo)準(zhǔn)化工作中,導(dǎo)致部分國家標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換滯后。團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)上升為國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的通道尚不明確,也尚未被地方政府列為支持對象,企業(yè)參與積極性不高。此外,知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不強(qiáng),企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)成本較高,一定程度上也影響企業(yè)的研發(fā)投入。