策劃/光頭君（微信公眾號(hào)：光伏頭條）
975萬高考生加油！
250萬光伏“考”生加油！
5月31日，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國家能源局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》（發(fā)改能源〔2018〕823號(hào)，以下簡稱“通知”），幾乎重塑了光伏價(jià)格政策體系與發(fā)展格局，所有人都呼吸到了異常的空氣，感覺政策風(fēng)向正在發(fā)生強(qiáng)勁而急促的變化。
通知的突然與直接，把所有光伏人，乃至新能源人從2018 SNEC的狂歡與憧憬中拉至谷底，行業(yè)迎來了自歐盟雙反之后的又一次大考！猶如銀河里的星辰跌落地面，一時(shí)間無所適從，卻又深深地感覺到忽近又忽遠(yuǎn)的光亮。
國家能源局新能源司副司長李創(chuàng)軍在答記者問時(shí)稱：“我們今年這個(gè)安排，不是說是在控制光伏發(fā)展，對(duì)于先進(jìn)技術(shù)的、高質(zhì)量的、不需要(國家)財(cái)政補(bǔ)貼的這些項(xiàng)目，我們是留了口子的，是不限規(guī)模的?！?/span>
雖然國家能源局釋放出對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)堅(jiān)定的支持態(tài)度，但限指標(biāo)和降補(bǔ)貼給光伏產(chǎn)業(yè)帶來的影響，著實(shí)讓250萬光伏人招架不住。
行業(yè)到底如何發(fā)展？行業(yè)企業(yè)將有多少能順利通關(guān)？將面臨怎么的洗牌？
近日，通威股份、隆基股份、林洋能源、正泰電器等21家光伏企業(yè)解讀了新政對(duì)光伏行業(yè)以及公司經(jīng)營的影響，密集回應(yīng)表示，光伏新政短期內(nèi)會(huì)給行業(yè)帶來壓力，企業(yè)的收益可能會(huì)受影響，但長期來看，新政有利于加快平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程。對(duì)龍頭企業(yè)和技術(shù)研發(fā)比較強(qiáng)的企業(yè)，是個(gè)比較好的機(jī)會(huì)。
通威股份: 光伏新政長期有利加快平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程
新政短期來看，給光伏產(chǎn)業(yè)帶來的壓力和挑戰(zhàn)，長期來看，有利于加快平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程。公司超額收益可能會(huì)受到影響，但經(jīng)營效益會(huì)保持合理增長。
林洋能源：公司目前沒有調(diào)整建設(shè)規(guī)模計(jì)劃
此次頒布的新政是對(duì)新增裝機(jī)規(guī)模的控制，公司已拿到指標(biāo)的項(xiàng)目還是會(huì)按照進(jìn)度進(jìn)行建設(shè)和并網(wǎng)。新政剛出臺(tái)，公司目前還沒有調(diào)整建設(shè)規(guī)模的計(jì)劃，對(duì)于具備平價(jià)的項(xiàng)目還是會(huì)繼續(xù)開發(fā)。就目前來講，公司已持有的并網(wǎng)光伏電站總規(guī)模接近1.5GW，上網(wǎng)電價(jià)也已確定并保持是20年不變，這部分的存量電站將是公司的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
保利協(xié)鑫副總裁朱戰(zhàn)軍：資本市場對(duì)于政策解讀過于悲觀
保利協(xié)鑫副總裁朱戰(zhàn)軍認(rèn)為，資本市場對(duì)于政策解讀過于悲觀，行業(yè)內(nèi)對(duì)今年裝機(jī)容量進(jìn)行評(píng)估，最高預(yù)計(jì)45GW，最悲觀30-35GW，取中間數(shù)據(jù)是40GW是可能的，和對(duì)年相比減少13GW。同時(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格會(huì)下降，新興市場增加會(huì)超出預(yù)期，ISH和和彭博新能源每年的裝機(jī)預(yù)測都低于市場需求，市場對(duì)政策過于解讀了，如果新興市場需求起來，量和去年市場持平也有可能。政策對(duì)行業(yè)短期有沖擊，長遠(yuǎn)來看，對(duì)龍頭企業(yè)和技術(shù)研發(fā)比較強(qiáng)的企業(yè)，是個(gè)比較好的機(jī)會(huì)。
隆基股份董事長鐘寶申：新政將加速單晶硅對(duì)多晶硅的替代
單晶和多晶兩種技術(shù)都會(huì)受到影響這是一個(gè)大前提，另外新政對(duì)兩種技術(shù)路線影響會(huì)有所不同。目前單晶硅有相當(dāng)高的比例用于高效產(chǎn)能，而高效產(chǎn)能在新政實(shí)施后，出貨量上影響不會(huì)很大，但價(jià)格上會(huì)降低。市場占有率的話，單晶硅受影響小一點(diǎn)，多晶硅會(huì)相對(duì)較多，未來新政將加速單晶硅對(duì)多晶硅的替代。隆基股份未來在價(jià)格制定上，不會(huì)主動(dòng)引導(dǎo)價(jià)格下調(diào)，而是采取跟隨市場價(jià)格的策略。公司目前沒有改變?cè)械漠a(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，還是會(huì)保持原有的產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏。
正泰電器：會(huì)優(yōu)化并完善業(yè)務(wù)模式
6月1日光伏新政的頒布，短期來講，對(duì)整個(gè)光伏行業(yè)還是有一定影響的，公司未來會(huì)優(yōu)化并完善業(yè)務(wù)模式，繼續(xù)保持在行業(yè)的核心競爭力，積極應(yīng)對(duì)。
東方新能源：公司新建項(xiàng)目不受531新政影響
經(jīng)向公司相關(guān)部門了解，公司新建項(xiàng)目中以風(fēng)電為主，不受此次531新政影響。已經(jīng)建成的光伏項(xiàng)目不受影響，部分新建的光伏項(xiàng)目盡管上網(wǎng)價(jià)格降低，但預(yù)計(jì)建設(shè)成本可能會(huì)同步降低，預(yù)計(jì)總體上對(duì)公司影響比較有限。
中節(jié)能太陽能：公司已建成電站不受影響
本次下調(diào)電價(jià)對(duì)公司已建成的電站沒有影響。中節(jié)能太陽能鎮(zhèn)江公司將通過技改來提高設(shè)備的自動(dòng)化能力、降低組件生產(chǎn)成本、提升市場的競爭力，技改后公司整體組件產(chǎn)能將大大上一個(gè)臺(tái)階，高效組件產(chǎn)能半片、雙玻等保守預(yù)計(jì)不低于400MW，并形成常規(guī)組件兼容半片、雙玻、反光膜、多主柵的高效組件生產(chǎn)線，該技術(shù)屬于行業(yè)領(lǐng)先水平；技改后組件功率保守預(yù)計(jì)提升10W，主流多晶組件產(chǎn)品功率達(dá)到280W及以上；生產(chǎn)綜合成本下降約達(dá)0.1元/W上下。
科士達(dá): 今年會(huì)加大海外光伏業(yè)務(wù)拓展
根據(jù)2017年年報(bào)，光伏業(yè)務(wù)占公司總體收入30%左右，公司的最大的一塊業(yè)務(wù)是數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，占比60%。從目前看，這次國家光伏政策調(diào)整對(duì)今年全國光伏整體裝機(jī)量的預(yù)期會(huì)下調(diào)，但是對(duì)公司來說，今年公司會(huì)加大海外光伏業(yè)務(wù)的拓展，同時(shí)公司的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)、充電樁業(yè)務(wù)還會(huì)保持比較穩(wěn)定的增長勢頭。
晶盛機(jī)電: 尚未發(fā)生訂單取消或違約情況
2017年公司主要以光伏訂單為主的新簽重大訂單超過30億元。光伏新政短期對(duì)行業(yè)有所影響，長期看有利于行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，加速平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程。公司目前經(jīng)營情況正常，尚未發(fā)生訂單取消或違約情況。公司近年來業(yè)務(wù)快速增長，收到的應(yīng)收票據(jù)較多，以銀行承兌匯票為主，回款有保障，不存在現(xiàn)金流緊張的問題。公司將一如既往抓好研發(fā)，繼續(xù)圍繞“先進(jìn)材料，先進(jìn)裝備”發(fā)展戰(zhàn)略，在半導(dǎo)體、光伏、藍(lán)寶石材料產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。
易事特: 光伏新政將倒逼落后產(chǎn)能退出市場
此次光伏新政對(duì)國內(nèi)市場的打擊是極其嚴(yán)重的，倒逼落后產(chǎn)能退出市場，但對(duì)公司越南光伏所在的海外市場沒有影響，反而是一個(gè)機(jī)遇。越南光伏最終客戶都是海外經(jīng)銷商和系統(tǒng)集成商，產(chǎn)品全部出口歐美地區(qū)，沒有供給國內(nèi)市場，因此不受光伏新政影響。公司對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃早已提前布局，2017年下半年開始尤其是2018年公司就開始側(cè)重于數(shù)據(jù)中心、儲(chǔ)能、微電網(wǎng)、充電樁等業(yè)務(wù)的拓展。公司對(duì)業(yè)務(wù)規(guī)劃的提前調(diào)整將有效平緩本次新政將帶來的沖擊，并在行業(yè)調(diào)整的危機(jī)中進(jìn)一步拉開距離，搶占市場。
甘肅電投:光伏新政針對(duì)新投運(yùn)電站 對(duì)公司業(yè)績無影響
近日發(fā)布的光伏新政主要針對(duì)新投運(yùn)電站，對(duì)公司業(yè)績無影響。目前，公司光伏電站裝機(jī)容量8.6萬千瓦，占公司已發(fā)電權(quán)益裝機(jī)容量的3.22%。
科陸電子：公司光伏電站規(guī)模已在逐步收縮
公司光伏電站規(guī)模已在逐步收縮，積極回流現(xiàn)金，降低公司負(fù)債。
中能電氣:光伏“531”政策不影響已建成的光伏項(xiàng)目
光伏“531”政策對(duì)于行業(yè)短期會(huì)有些許影響，但長期來看有利于整個(gè)行業(yè)發(fā)展。公司已經(jīng)建成的光伏項(xiàng)目不受影響，公司將努力提升自身的競爭力，穩(wěn)固行業(yè)地位，提高經(jīng)濟(jì)效益，積極根據(jù)政策變化合理調(diào)整經(jīng)營策略。
當(dāng)升科技：光伏新政對(duì)公司儲(chǔ)能材料業(yè)務(wù)沒有影響
公司儲(chǔ)能正極材料目前主要用于出口，應(yīng)用于特斯拉Powerwall和美國AES等國際儲(chǔ)能項(xiàng)目，光伏新政策對(duì)公司儲(chǔ)能材料業(yè)務(wù)沒有影響。
陽光電源：短期內(nèi)仍存產(chǎn)品價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)
近期頒布的光伏政策短期內(nèi)給光伏行業(yè)帶來了壓力和挑戰(zhàn)，光伏行業(yè)短期內(nèi)仍存在需求不達(dá)預(yù)期、產(chǎn)品價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。
嘉澤新能董事長陳波：531光伏新政對(duì)存量暫無影響
公司目前已并網(wǎng)5萬的光伏電站項(xiàng)目，531光伏新政是針對(duì)增量的，對(duì)存量暫無影響。
三超新材:長期有助于淘汰落后產(chǎn)能 加速平價(jià)上網(wǎng)
此次新政的目的是促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)有序健康發(fā)展、加速平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來、防止補(bǔ)貼失控。因政策力度超過預(yù)期，短期內(nèi)可能會(huì)對(duì)行業(yè)帶來不利影響，但長期看有助于淘汰落后產(chǎn)能，加速平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來。具體到對(duì)公司及所處金剛線行業(yè)的影響，短期內(nèi)下游需求的變化可能會(huì)對(duì)經(jīng)營業(yè)績生產(chǎn)一定壓力，具體影響多大，目前尚難判斷，但中長期看則有利于行業(yè)的加速集中。
京山輕機(jī)：長期有利于行業(yè)發(fā)展
光伏政策短期會(huì)有些許影響，但從長期來看是有利于行業(yè)發(fā)展，目前公司正在進(jìn)行評(píng)估。
九洲電氣：在建的光伏電站沒有分布式
目前公司持有在建的光伏電站預(yù)計(jì)在2018年6月30日前可并網(wǎng)發(fā)電，都是地面集中式電站，沒有分布式光伏。經(jīng)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)再次向行業(yè)相關(guān)主管部門了解，已取得2017年普通地面光伏電站指標(biāo)的項(xiàng)目，在今年6月30號(hào)前并網(wǎng)的，仍執(zhí)行2017年標(biāo)桿電價(jià)。如果是這樣的情況，對(duì)公司不存在影響。
瑞和股份：已有的光伏發(fā)電項(xiàng)目不受新政影響
一是公司已有的光伏發(fā)電項(xiàng)目不受新政影響，補(bǔ)貼也不受新政影響；二是公司除了已經(jīng)公告的已有光伏發(fā)電項(xiàng)目沒有新的項(xiàng)目；三是公司如果拓展新的光伏發(fā)電項(xiàng)目都會(huì)經(jīng)過認(rèn)真謹(jǐn)慎的論證測算，包括測算敏感系數(shù)，未達(dá)預(yù)期投資回報(bào)公司不會(huì)進(jìn)行投資；四是公司上半年業(yè)績預(yù)告為增長30%-60%。
回天新材：全年完成經(jīng)營計(jì)劃不是問題
光伏新政會(huì)對(duì)部分業(yè)務(wù)有影響。但是，以公司產(chǎn)銷布局和市場開拓而言，可以泰然處之。一季度公司光伏仍然保持30%以上增長，全年完成經(jīng)營計(jì)劃不是問題。
除了樂觀，
250萬光伏人
該如何度過這段黎明前的黑暗？
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